Generowanie Ofert - Instrukcja

Spis treści

1. Jak zainstalować Moduł w PrestaShop
2. Wstęp
3. Ustawienia danych firmowych
4. Ustawienia Pozycji oferty
5. Ustawienia oferty
6. Domyślne pola
7. Konfiguracja konta klienta
8. Tworzenie ofert
9. Edycja ofert
10. Podgląd ofert
11. Wysyłanie ofert
12. Pobieranie PDF
13. Pobieranie HTML
14. Zakładka moje oferty
15. Przypisywanie oferty do klienta

Instrukcja

1. Jak zainstalować Moduł w PrestaShop

   Moduły to wtyczki, które pozwalają na dodanie dodatkowych funkcji w Twoim sklepie.
   

   Moduły udostępniane przez nasz sklep są w formacie ZIP, jest to archiwum instalacyjne modułu.
   Instalacja modułu jest bardzo prosta, wygląd panelu administracyjnego może być inny dla poprzednich wersji PrestaShop.
   
   Przejdź w panelu administracyjnym do Moduły > Module Manager (Menadżer Modułów). Następnie w prawym górnym rogu kliknij Załaduj moduł.
   

   Następnie upuść archiwum modułu w okienku, lub wybierz plik

2. Wstęp

   Konfiguracja modułu dostępna jest w panelu administracyjnym w zakładce Moduły > Module Manager (Menadżer Modułów). W wyszukiwarce wpisz nazwę moduł, następnie naciśnij enter, lub skorzystać z przycisku Szukaj (przycisk z lupą).
   Przejdź do konfiguracji, za pomocą przycisku Konfiguruj Wygląd panelu administracyjnego może być inny dla poprzednich wersji PrestaShop.
   

3. Ustawienia danych firmowych

   Dodaj logo do oferty - jeśli chcesz dodać logo do oferty zaznacz na Tak (następnie prześlij plik)
   Logo - prześlij plik w formacje png, jpg zalecany rozmiar to 250 (szerokość) 50 wysokość
   Twój adres na ofercie:

   • Nazwa firmy
   • Ulica
   • Kod pocztowy
   • Miasto
   • Fax (można pominąć)
   • Telefon
   • Link na ofertach (link do twojego sklepu lub twojej strony www)
   • Regon (można pominąć)
   • Numer NIP

4. Ustawienia Pozycji oferty

   Pokaż starą cenę na ofercie - jeśli zaznaczysz Tak - na ofercie klient zobaczy również starą cenę
   Pokaż kod produktu - dodaje kod produktu w pozycji oferty
   Pokaż kod ean - dodaje kod ean produktu w pozycji oferty
   Pokaż sekcję płatności - dodaje sekcję płatności
   Pokaż sekcję dostawa - dodaje sekcję dostawa
   Dodaj miniaturki produktów - dodaje miniaturekę produktu
   Dodaj link do produktu - dodaje link z przekierowaniem bezpośrednio do produktu
   Dodaj do produktu krótki opis - dodaje krótki opis do pozycji oferty
   Dodaj do produktu długi opis - dodaje długi opis do pozycji oferty
   Usuń tagi html: opis krótki - zalecamy aby nie dodawać opisów w formie html ponieważ mogą rozsypać wygląd całej oferty (zaznacz Tak)
   Usuń tagi html: opis długi - zalecamy aby nie dodawać opisów w formie html ponieważ mogą rozsypać wygląd całej oferty (zaznacz Tak)
   Link dodaj do koszyka na ofertach - klient będzie mógł automatycznie dodać produkty do koszyka z ofety - w przypadku utwożenia oferty dla klienta spoza bazy będzie mógł dodać ją do swojego konta za pomocą tego linku. Aby używać tej opcji Włącz zakładkę Konfiguracja konta klienta Pokaż zakładkę ofert w Moje Konto.

5. Ustawienia oferty

   Pozwól na tworzenie ofert dla klientów spoza baza sklepu - możesz twożyć oferty dla klientów krótych jeszcze nie masz w bazie danych. Klient będzie mógł dodać ofertę do nowo założonego konta
   Dodaj pole Nazwa Oferty - dodatkowe pole w edycji oferty
   Dodaj pole opisowe w nagłówku - dodaje pole opisowe przed produktami w ofercie
   Ilość dni przez które klient jest uważany jako nowy - kliencji oznaczeni jako nowi będą

6. Domyślne pola

   Domyślne pola służą do zdefiniowania wartości domyślnych przy ofertach.
   Tytuł - domyślny tytuł wiadomości przy wysyłaniu oferty
   Treść - domyślna treść wiadomości przy wysyłaniu oferty
   Domyślna dostawa - pole Dostawa jest tekstowe - jednak możesz skorzystać z autousupełniania
   Domyślna płatność - pole Płatność jest tekstowe - jednak możesz skorzystać z autousupełniania (np Przelew, Płatność Elektroniczna)
   Warunki dostawy - pole Warunki dostawy jest tekstowe - jednak możesz skorzystać z autousupełniania (np EXW, DAP)
   Warunki dostawy - pole Warunki dostawy jest tekstowe - jednak możesz skorzystać z autousupełniania (np EXW, DAP)
   Opis w nagłówku - jest to opis przed listą produktów (możesz go edytować dodając ofertę / edytując ofertę)
   Opis w stopce - jest to opis po liście produktów (możesz go edytować dodając ofertę / edytując ofertę)
   

7. Konfiguracja konta klienta

   Pokaż zakładkę w Moje Konto - jeśli chcesz możesz wyświetlić klientom zakładkę Moje Oferty w zakładce Moje Konto
   Pozwól tworzyć zapytania ofertowe - jeśli zaznaczysz Tak - klient będzie mógł stworzyć zapytanie ofertowe z produktów które ma w koszyku
   Maksymalna ilość zapytań ofertowych klienta - za pomocą tej opcji organiczysz ilość zapytań ofertowych od jednego klienta
   Id klienta z opcją administratora - dodaj tutaj id klienta (twój id) - wtedy zobaczysz dodatkowe opcje od frontu. Będziesz mógł tworzyć oferty dla klientów korzystając ze sklepu. Dodajesz produkty do koszyka, a gdy wszystko jest gotowe przechodzisz do Moje Konto Moje Oferty Wprowadź email klienta lub email i nr nip.
   
   Jeśli klient występuje w bazie (po email) automatycznie oferta będzie przypisana do jego konta. Jeśli nie występuje oferta zostanie utworzona dla klienta spoza bazy. Jeśli chcesz tworzyć oferty dla klientów spoza bazy zaleca się włączyć opcję: Pozwól na tworzenie ofert dla klientów spoza baza sklepu Zakładka Ustawienia Oferty
   Ważne aby klient z opcją administratora nie posiadał zniżek ponieważ automatycznie mogą zostać przypisane do danej oferty.
   

8. Tworzenie ofert

   Po instalacji moduł jest dostępny w zakładce Katalog Generowanie ofert
   Za pomocą przycisku przejdziesz do formularza tworzenia ofert.
   Wprowadź id lub pierwsze litery imienia, nazwiska, lub e-mail klienta. Otworzy się autousupełnianie - wybierz klienta
   Następnie wybierz lub dodaj adres klienta (będzie wyświetlany na ofercie).
   Wybierz walutę oraz język oferty (uwaga język musi być aktywny) aby wygenerować pdf, html.
   Kolejne pola są opcjonalne, cześć z nich korzysta z autouzupełniania wprowadzonego w konfiguracji.

   Nazwa pola	Czy wymagane	Opis
   Klient	Tak *	* Pole z autouzupełnieniem - opcjonalne jeśli korzysztasz z opcji Pozwól na tworzenie ofert dla klientów spoza baza sklepu
   Adres	Tak *	* Pole z autouzupełnieniem - opcjonalne jeśli korzysztasz z opcji Pozwól na tworzenie ofert dla klientów spoza baza sklepu
   Nazwa oferty	Nie *	* Dodatkowe pole widoczne tylko w administracji - jego wyświetlanie jest zależne od opcji Dodaj pole Nazwa Oferty
   E-mail klienta	Nie	Jeśli chcesz tworzyć oferty dla klientów spoza bazy właśnie tu wprowadź e-mail klienta, wyświetlanie tego pola jest zależne od opcji: Pozwól na tworzenie ofert dla klientów spoza bazy sklepu.
   Numer nip	Nie	Jeśli chcesz tworzyć oferty dla klientów spoza bazy właśnie tu wprowadź numer nip klienta, wyświetlanie tego pola jest zależne od opcji: Pozwól na tworzenie ofert dla klientów spoza bazy sklepu.
   Waluta	Tak	Zmiana tego pola automatycznie usuwa pozycje oferty.
   Numer nip	Tak	Zmiana tego pola automatycznie usuwa pozycje oferty.
   Numer u kontrahenta	Nie	Opcjonalny numer zapytania ofertowego (przy generowaniu zapytań z koszyka dodaje się nr koszy)
   Nagłówek	Nie	Nagłówek jest pole opisowe wyświetlane przed listą produktów w ofercie (widoczność pola zależna od Dodaj pole opisowe w nagłówku)
   Stopka	Nie	Stopka jest pole opisowe wyświetlane po liście produktów
   Sposób płatności	Nie	Pole korzysta z autocomplete - wartości domyślne możesz zmienić w ustawieniach: Domyślne Pola Domyślna płatność Jest to pole opisowe jeśli nie chcesz korzystać z domyślnych możesz wpisać własne
   Dostawa	Nie	Pole korzysta z autocomplete - wartości domyślne możesz zmienić w ustawieniach: Domyślne Pola Domyślna dostawa Jest to pole opisowe jeśli nie chcesz korzystać z domyślnych możesz wpisać własne
   Warunki dostawy	Nie	Pole korzysta z autocomplete - wartości domyślne możesz zmienić w ustawieniach: Domyślne Pola Domyślne warunki dostawy Jest to pole opisowe jeśli nie chcesz korzystać z domyślnych możesz wpisać własne
   Data ważności	Nie	Określa termin oferty - jeśli chcesz możesz pozostawić puste - oznacza to, że oferta będzie cały czas aktywna dla klienta. Należy pamiętać, że przy generowaniu nowych ofert cena dla klienta może zostać nadpisana.

   Po wprowadzeniu danych klienta zacznij wprowadzać produkty: W polu Wprowadź nazwę / kod produktu / id wpisz kilka znaków, otworzy się lista produktów - wybierz ten który cię interesuje. Po lewej stronie będziesz widział główne zdjęcie produktu.
   Możesz dodać produkt (zaznaczoną kombinację - jeśli produkt z kombinacjami), lub Dodać wszystkie kombinacje. Jeśli produkt (kombinacja) jest już dodany do oferty - nie będziesz mógł go dodać ponownie.
   W szczegółach popraw cenę lub wybierz rabat procentowy. Akcje:
   - edycja pozycji
   - sortowanie - jeśli chcesz możesz sortować ofertę za pomocą
   - usuwanie pozycji
   

9. Edycja ofert

   Przejdź z Menu głównego do Katalog Generowanie Ofert Na liście wybierz Edytuj

10. Podgląd ofert

    Przejdź z Menu głównego do Katalog Generowanie Ofert Na liście wybierz Zobacz

11. Wysyłanie ofert

    Wysyłanie ofert jest dostępne w Podglądzie oferty
    W formularzy możesz edytować treść przed wysłaniem do wadomości będzie dodany wybrany załącznik PDF lub HTML

12. Pobieranie PDF

    Pobieranie PDF jest dostępne bezpośrednio z Edycji, Podglądu oraz z Listy Ofert
    Przykładowe oferty w PDF:
    Pdf bez zdjęć
    Pdf

13. Pobieranie HTML

    Pobieranie HTML jest dostępne bezpośrednio z Podglądu oraz z Listy Ofert

14. Zakładka moje oferty

    Jeśli chcesz udostępnić klientom zakładkę moje oferty w konfiguracji ustaw Pokaż zakładkę w Moje Konto na Tak

15. Przypisywanie oferty do klienta

    Jeśli tworzysz oferty dla klienta spoza bazy - zaznacz w konfiguracji Link dodaj do koszyka na ofertach na Tak oraz Pokaż zakładkę w Moje Konto na Tak
    Klient zostanie przekierowany do kontrolera w którym zostanie poproszony o utworzenie konta. Po utworzeniu konta będzie mógł przypisać ofertę do swojego konta
    Oferta może zostać przypisana tylko do jednego konta
    Jeżeli ktoś skorzysta z opcji utworzenia oferty link wygaśnie i będzie aktywny tylko do tworzenia koszyka dla przypisanego klienta